Nous recherchons pour une entreprise partenaire, un.e conseiller gestion de patrimoine en contrat d’alternance.
Missions :
Rattaché(e) à l’équipe vous serez chargé(e) de :
Accompagnement personnalisé : Analyser la situation financière, fiscale et patrimoniale des clients pour proposer des solutions adaptées.
Conseil stratégique : Elaborer des stratégies sur mesure (assurance vie, épargne, prévoyance, retraite).
Suivi et gestion : Adapter les stratégies en fonction de l’évolution de la situation des clients.
Veille réglementaire : Se tenir informé des évolutions législatives et fiscales.
Profil :
Bac+5 en gestion de patrimoine
Compétences :
Connaissance des produits financiers et d’assurance (un plus)
Capacité d’analyse financière et fiscale
Sens commercial et relationnel développé
Rigueur, organisation, autonomie
Lieu de l'alternance : Albi
Type de contrat : Apprentissage
Formation : Aucun frais ne sera à la charge des candidats
Rémunération selon niveau d'études + âge
Prochaine rentrée : Septembre/Octobre
#fin