L’ESG Montepellierrecherche pour son entreprise partenaire, un alternant pour occuper le poste de « Assistant(e) en gestion de patrimoine ».
Missions :
Sous l’autorité du gérant du cabinet, vous serez chargé(e) de :
Gestion administrative et suivi des dossiers :
• Assurer la gestion et la mise à jour des dossiers clients.
• Préparer les documents nécessaires aux rendez-vous (Documents de conformité, études patrimoniales, bilans, simulations fiscales, etc.).
• Rédiger les comptes rendus de réunions et suivre les recommandations mises en place.
• Veiller à la conformité réglementaire des dossiers (Rapport de préconisation, KYC, LCB-FT, RGPD, etc.).
Relation client et accompagnement :
• Assurer l'accueil physique et téléphonique des clients si besoin.
• Répondre aux premières demandes d’information et orienter les clients vers les conseillers.
• Assurer le suivi des opérations en cours.
Appui au développement commercial :
• Participer à la veille économique et juridique pour accompagner l’évolution des conseils proposés.
• Mettre à jour les bases de données clients et prospects.
• Préparation et saisie des contrats
• Participation aux RDV clients • Rédaction et construction des études patrimoniales et propositions d’investissements.
Profil :
Compétences techniques
• Connaissances en gestion de patrimoine, fiscalité, produits financiers et immobiliers. • Maîtrise des outils bureautiques (Pack Office, CRM dédié, Big Expert, logiciels de gestion patrimoniale).
• Sensibilité aux enjeux réglementaires du secteur financier.
Aptitudes professionnelles
• Rigueur et sens de l’organisation.
• Capacité d’analyse et de synthèse.
• Aisance relationnelle, rédactionnelle et discrétion professionnelle.
• Autonomie et esprit d’initiative.
Profil recherché :
• Formation : Bac +2 à Bac +5 en gestion de patrimoine, finance, banque, assurance ou équivalent.
• Expérience : Une première expérience en cabinet de gestion de patrimoine, banque privée ou comptable est un plus.
Informations :
Lieu de l'alternance : Montpellier
Type de contrat : Apprentissage
Formation : Aucun frais ne sera à la charge des candidats
Rémunération selon niveau d'études + âge
Rentrée : Septembre
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