Description
ESG à Tours, école spécialisée en finance, banque et gestion, recherche pour son entreprise collaboratrice basée à Tours, dans le domaine de la gestion de patrimoine et du conseil financier, un.eassistant/e Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine en contrat d'alternance.
Missions
Rattaché(e) à l'équipe Gestion de Patrimoine, vous serez chargé(e) de :
Préparation des rendez-vous et collecte des informations clients.
Participation aux bilans patrimoniaux avec le conseiller référent.
Contribution aux simulations et propositions adaptées aux objectifs des clients. Suivi administratif des dossiers et mise à jour des informations clients selon les procédures internes.
Participation à la prospection, aux relances et à la fidélisation.
Veille financière et fiscale en lien avec les dossiers traités.
Profil
Nous recherchons un profil titulaire d'un Bac+3 dans le domaine de la finance, de la gestion, de l'économie ou de la banque.
Compétences
Bonne connaissance des produits financiers et patrimoniaux
Maîtrise des outils bureautiques et d'analyse
Capacités d'analyse financière et de synthèse
Connaissances en fiscalité patrimoniale
Aisance relationnelle et commerciale
Rigueur dans le traitement des dossiers
Capacité à travailler en équipe
Qualités personnelles
Sens de l'écoute et du conseil
Organisation et rigueur
Discrétion et professionnalisme
Esprit d'initiative
📍 Lieu de l'alternance : Tours
📄 Type de contrat : Apprentissage
🎓 Formation : Aucun frais ne sera à la charge des candidats
💰 Rémunération selon niveau d'études + âge
📅 Rentrée : Septembre/Octobre