Devenir conseiller en gestion de patrimoine auprès de Gestion privée CC&L pourrait être la seule décision que vous ayez à prendre pour faire évoluer votre carrière. Joignez-vous à l’une des plus grandes sociétés indépendantes et privées de gestion discrétionnaire de placements au Canada et aidez vos clients à atteindre leurs objectifs financiers particuliers, tout en leur offrant un service exemplaire.
En tant que conseiller en gestion de patrimoine pour les comptes d’employés, vous représenterez une société dont la réputation est incroyablement solide et qui offre une gamme de produits de placement digne d’une caisse de retraite, qui est novatrice et qui évolue au rythme des besoins de ses clients et des occasions du marché. Vous ferez partie d’une équipe en pleine croissance qui cherche à servir l’intérêt supérieur de ses clients et qui gère actuellement plus de 22 milliards de dollars de leur patrimoine.
En tant que conseiller en gestion de patrimoine pour les comptes d’employés, vous serez chargé de gérer un portefeuille établi de clients employés tout en entretenant activement des relations au sein du Groupe financier Connor, Clark et de ses sociétés affiliées. En outre, vous repérerez de façon proactive les occasions de recommandation de clients et y donnerez suite. En étroite collaboration avec un coach chevronné en développement des ventes, le conseiller associé en gestion de patrimoine bénéficiera d’un mentorat spécialisé axé sur l’expansion des affaires et la prestation d’un service à la clientèle exceptionnel.
Ce que vous ferez
- Dans ce rôle en contact direct avec la clientèle, vous contribuerez de façon déterminante à offrir une expérience exceptionnelle aux employés de la société tout en repérant et en saisissant activement de nouvelles occasions auprès de clients. Vous profiterez également d’un encadrement et d’un soutien offert par l’entreprise, adaptés à votre croissance professionnelle.
Vos responsabilités professionnelles de haut niveau comprendront ce qui suit :
- Offrir un service à la clientèle exemplaire et des services de planification des placements et de gestion de portefeuille aux employés qui participent au programme de placement des employés de CC&L
- Satisfaire aux exigences relatives à l’évaluation de la convenance des placements pour les clients, guider la répartition de l’actif, communiquer les détails sur les catégories d’actif et chercher à comprendre en profondeur chaque client
- Gérer et exécuter les demandes quotidiennes des clients et offrir un service à la clientèle personnalisé de haut niveau avec rapidité et exactitude
- Comprendre les exigences relatives à tous les aspects de la documentation des comptes nouveaux et existants et à l’exécution dans les systèmes, et collaborer avec les équipes de soutien administratif
- Tenir des rencontres avec les clients au besoin, préparer la documentation pertinente et fournir des mises à jour personnalisées aux clients
- Mettre en œuvre des initiatives de communication stratégique pour élargir la portée du programme de placement des employés et servir de point de contact principal pour les employés à l’échelle de la société
- Cultiver de façon proactive de nouvelles occasions d’affaires en tirant parti des recommandations d’employés et en établissant de solides relations au sein de la société pour encourager les présentations de clients
- Démontrer sa capacité à développer sa propre clientèle grâce à des activités de réseautage et de développement des affaires appropriées, en mettant l’accent sur la maximisation de la croissance fondée sur les recommandations
- Être un membre de l’équipe actif et s’engager dans l’apprentissage et le perfectionnement continus pour améliorer les compétences et les connaissances
Ce que vous apportez
- Le candidat idéal sera un professionnel possédant de solides compétences en service à la clientèle, des connaissances de base en placements et un intérêt pour les ventes et le développement des affaires. Possédant de solides bases dans le secteur des services financiers, cette personne aura le désir d’apprendre et de poursuivre son développement. Dans le cadre de ses fonctions, le candidat s’intégrera à notre société à forte croissance et à notre culture d’équipe, et travaillera efficacement aux côtés de ses collègues avec un esprit positif.
Les principales qualités seront les suivantes :
- Solides compétences en service à la clientèle; capacité à travailler rapidement et avec exactitude dans un environnement dynamique
- Excellentes aptitudes interpersonnelles, intelligence émotionnelle et niveau élevé d’intégrité
- Bon communicateur possédant d’excellentes compétences en présentation
- Compétences naturelles pour l’établissement de relations, la collaboration et le réseautage
- Aptitude pour les relations directes avec les clients fortunés
- Intérêt et capacité à comprendre les marchés financiers et la gestion de portefeuille/de placement
- Compétences de base pour guider les clients dans l’évaluation de la convenance des placements et la répartition de l’actif
- Compétences de base pour guider les clients dans la construction de portefeuille et la planification des placements
- Désir d’acquérir de nouvelles compétences et d’aborder des sujets liés aux discussions sur la planification du patrimoine
- Capacité à guider les clients en toute confiance dans leurs décisions en matière de gestion de patrimoine, notamment en ce qui concerne les conseils en placement
- Expérience dans le secteur; possibilité d’être inscrit en tant que représentant-conseil ou représentant-conseil adjoint
- Diplôme de premier cycle; CIM ou CFA (niveau 1)
Rémunération concurrentielle
La rémunération des conseillers en gestion de patrimoine comprend le salaire, une structure de primes et une commission sur les nouveaux actifs externes.
La fourchette salariale de base attendue pour ce poste est de 95 000 $ à 140 000 $. Le salaire de base effectif sera déterminé en fonction de l’expérience, des compétences et des qualifications pertinentes du candidat, ainsi que des considérations internes liées à l’équité. Si vous avez des questions pendant le processus d’entrevue, vous pouvez les soumettre à l’équipe des RH.
English Version:
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In this client-facing role, you will play a key part in delivering exceptional experiences to the firm’s employees while actively identifying and securing new client opportunities. You will also benefit from firm-led coaching and support tailored specifically to your professional growth.
Your high-level job accountabilities will include:
- Provide exemplary client service and the delivery of investment planning and portfolio management to employees participating in CC&L Employee Investment Program
- Meet the requirements to assess client suitability for investments, guide asset allocation, convey asset class details and seek deep understanding of each client
- Manage and execute day-to-day client requests, delivering a high level of personalized client service with speed and accuracy
- Navigate requirements for all aspects of new and existing account documentation, execution on systems, and collaborate with administration support team
- Conduct client meetings as needed, including preparing relevant documentation and providing tailored client updates
- Implement strategic outreach initiatives to expand the Employee Investment Program’s reach and serve as the primary point of contact for employees throughout the firm
- Proactively cultivate new business opportunities by leveraging employee referrals, building strong relationships within the firm to encourage client introductions
- Demonstrate ability to gain self-sourced clients through appropriate networking and business development activities, with an emphasis on maximizing referral-driven growth
- Participate as a team member and engage in ongoing learning and development to improve skills and knowledge
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The ideal candidate will be a strong client service professional with a foundation of knowledge in investments with an interest in sales and business development. With a strong foundation within financial services, this individual will have a desire to learn and seek continuous growth. In approaching the role, the candidate will fit within our high-growth firm and team culture, and work well alongside their colleagues with a positive mindset.
Key attributes will be:
- Strong customer service skills – ability to work quickly, with accuracy in fast-paced environment
- Excellent interpersonal skills, emotional intelligence and a high level of integrity
- Great communicator with excellent presentation abilities
- Natural relationship building, collaboration and networking skills
- Aptitude for direct high-net-worth client relationships
- Interest and ability to understand financial markets and portfolio/investment management
- Core skills to guide clients in an investment suitability assessment and asset allocation
- Core skills to guide clients in portfolio construction and investment planning
- Desire to learn new skills and topics related to a wealth planning conversation
- Potential to confidently guide clients in wealth decisions, specifically investment advice
- Industry experience; ability to be registered as AR or AAR
- Undergraduate degree: and CIM or CFA (Level 1)
#LI-HYBRID #LI-RD1
What We Offer
At Connor, Clark & Lunn Financial Group, we’re "invested in our greatest asset, you". Our shared goals reflect what matters most to our people:
- Your community: we foster belonging through collaboration, inclusion and flexibility. Enjoy social events, volunteering and a strong commitment to corporate social responsibility. Our flexible work practices are designed to support work-life balance and provide employees with flexibility in where and how they work
- Your growth: we prioritize your development with meaningful work, continuous learning budgets, paid study days and support for professional designations.
- Recognizing you: your contributions are rewarded with competitive total compensation, retirement savings support, wellness credits, enhanced parental leave, and comprehensive health benefits.
For a closer look at how you can build your career with us, we invite you to explore cclgroup.com.
We are committed to providing an inclusive, accessible recruitment and selection process. We welcome and encourage applications from people with disabilities. Accommodations are available on request for candidates taking part in all aspects of the recruitment and selection process. Please contact [email protected] if you require accommodation.
AI may be used to support certain stages of our screening & recruitment process. These tools support, but do not replace, human judgment and decision-making.